Steuerberater
Erstkontakt, Unterlagen, Fristen – strukturiert aufgenommen.
Was Anni hier übernimmt
- Erfasst Anliegen + Deadline priorisiert Fristsachen.
- Unterlagen-Follow-up statt Telefon.
- Rückrufliste mit Kontext.
Typische Anrufe
- Neumandat / ErstgesprächBranche, Größe, Thema
- Frist & Abgabewelche Abgabe, bis wann
- Beleg-/BuchhaltungsfragenBelegtyp, Zeitraum, Upload
- Finanzamt-SchreibenFristdatum + Dokument
EinrichtungSo bereiten Sie den Start vor4
- Themen-KategorienUVA, LSt, JA, Beratung
- Fristenregeln<72h → hoch
- Checklistenje Prozess 8–15 Punkte
- Portal-LinksUpload + Anleitung
AbläufeWas Anni konkret erledigt4
Frist-TriagePflichtfeld Fristdatum. <72h → Priorität hoch.
Unterlagen-ChecklistenPro Anliegen kurze Liste senden.
Rückrufliste mit KontextZeitraum, Thema, Dringlichkeit – kompakt.
Terminfenster nach ThemaPassende Dauer + Puffer.
AnbindungenDatenquellen und Systeme3
KalenderTermine, Deadlines, Sperrzeiten
Ticket/CRMMandantenstatus, Aufgaben
DokumentenportalUpload statt Mail-Anhänge
Anbindungen an eigene Systeme gibt es ab dem Business-Paket.
Messbare WirkungKennzahlen, die sich verändern4
↑Frist-Eskalationsquote
↓Zeit bis Unterlagen komplett
↓Rückfragen pro Fall
↓Telefonzeit
Datenschutz & GrenzenWas bewusst nicht passiert2
VertraulichkeitNur notwendige Daten; sichere Portale.
Keine Steuerberatung durch KIAnni organisiert – Bewertung beim Berater.
StolpersteineHäufige Fehler und wie man sie vermeidet2
- Fristdaten fehlenFristdatum als Pflichtfeld.
- Dokumente überallEin Portal als Standard.
Häufige FragenKurze, ehrliche Antworten2
Kann Anni Steuerhöhe nennen?Nur Prozessinfos. Berechnungen beim Berater.
Chaos bei Behördenbriefen?Sofort hochladen + Fristdatum abfragen.
