Buchhaltung & Lohnverrechnung
Belege, Monatsabschlüsse, Mitarbeiterfragen – als klare Tickets.
Was Anni hier übernimmt
- Standardisiert Rückfragen (Zeitraum, Belegtyp, Mandant).
- Mitarbeiter-/Lohnfragen werden kategorisiert.
- Setzt Cutoff-Zeiten sauber durch.
Typische Anrufe
- Beleg nachreichenZeitraum + Belegtyp + Upload
- LohnfrageThema + Dienstnehmerdaten
- Monatsabschluss StatusMandant + Monat + was fehlt
- SV/BehördenFrist + Dokument
EinrichtungSo bereiten Sie den Start vor4
- Monats-Cutoffs definierenBelege, Lohnlauf
- Belegtypen-ListeReise, Bewirtung, Material
- Lohn-Kategorien4–8 Standardfälle
- Upload-Linkein Portal als Standard
AbläufeWas Anni konkret erledigt4
Beleg-AufnahmeMandant + Monat + Belegtyp → Upload-Link + Ticket.
Cutoff-KommunikationFeste Cutoffs kommunizieren, Alternativen anbieten.
Lohn-Kategorien2–3 Fragen → Routing (Anmeldung, Änderung, Krank).
Statusliste bündelnEinmal täglich beantworten.
AnbindungenDatenquellen und Systeme3
Ticket/Task-SystemBelege, Rückfragen, Status
DokumentenportalUpload, Rechte
E-Mail/SMSCutoff-Erinnerung
Anbindungen an eigene Systeme gibt es ab dem Business-Paket.
Messbare WirkungKennzahlen, die sich verändern4
↓Fehlende Belege
↓Durchlaufzeit Monatsabschluss
↓Telefonzeit
↓Rückfragen-Quote
Datenschutz & GrenzenWas bewusst nicht passiert2
PersonaldatenMinimalprinzip: keine Gehaltsdaten am Telefon.
Sichere DokumenteLohn-/SV-Dokumente über sichere Kanäle.
StolpersteineHäufige Fehler und wie man sie vermeidet3
- Anrufe ohne KontextAnni erzwingt: Mandant + Zeitraum + Thema.
- Belege fehlen/unleserlichUpload-Link + Checkliste nach Call.
- Fristen unterschiedlich erklärtEinheitlicher Text + klare nächste Schritte.
Häufige FragenKurze, ehrliche Antworten2
Kann Anni Belege prüfen?Nicht inhaltlich – aber Vollständigkeit/Zuordnung sichern.
Monats-Endstress reduzieren?Cutoff-Erinnerung + fehlende Belege als klare Liste.
