Notare
Terminorganisation, Unterlagen-Check, Fristen & sichere Übergaben – ohne Rechtsberatung.
Was Anni hier übernimmt
- Aufnahme ohne Beratung Anliegen, Beteiligte, Fristen.
- Checklisten je Vorgang.
- Priorisiert Fristsachen.
Typische Anrufe
- Beglaubigung / UnterschriftArt, Personen, Ausweis, Termin
- Immobilienkauf / TreuhandParteien, Objekt, Timing
- Gründung / FirmenbuchRechtsform, Gesellschafter, Dokumente
- Testament / VorsorgeTermin + Unterlagenvorbereitung
EinrichtungSo bereiten Sie den Start vor4
- Vorgangstypen definierenBeglaubigung, Kaufvertrag, Gründung, Testament
- Checklisten erstellenpro Vorgang 6–12 Punkte
- Terminarten & Dauerninkl. Puffer & Sperrzeiten
- Fristenregelnwann eskalieren
AbläufeWas Anni konkret erledigt4
Vorgangs-AufnahmeVorgangstyp, Beteiligte, Frist, Dokumentstatus – Zusammenfassung.
Unterlagen-ChecklistenKurze Checkliste je Vorgang senden + im Ticket hinterlegen.
Fristen-LogikFrist < X Tage → Priorität hoch + Benachrichtigung.
TerminfensterBucht nach Vorgangsdauer – verhindert Überbuchung.
AnbindungenDatenquellen und Systeme3
KalenderTerminarten, Dauer, Puffer
Ticket/CRMVorgang, Beteiligte, Status
Sichere DokumentenlinksUpload statt E-Mail-Anhänge
Anbindungen an eigene Systeme gibt es ab dem Business-Paket.
Messbare WirkungKennzahlen, die sich verändern4
↑Vollständigkeit Unterlagen
↑Terminvorlauf
↑Rückrufqualität
↓Unterbrechungen
Datenschutz & GrenzenWas bewusst nicht passiert2
Keine Rechtsberatung durch KIAnni organisiert – Prüfung bleibt beim Notariat.
DokumentenschutzSensible Daten minimal; Dokumente über sichere Kanäle.
StolpersteineHäufige Fehler und wie man sie vermeidet2
- Zu offene Aufnahme-FragenPro Vorgang 5–8 Pflichtfragen.
- Unsichere DokumentenwegeEin Upload-Link als Standard.
Häufige FragenKurze, ehrliche Antworten2
Kann Anni rechtliche Inhalte erklären?Nur Prozess- und Organisationsinfos.
Wie verhindert man zu viel Erzählen?Klarer Fragenbaum: Details im Termin – jetzt nur Eckdaten.
