Versicherungsmakler & Vermittler
Beratung, Polizzen-Check, Angebotsvergleich und Schaden-Assistenz – strukturiert.
Was Anni hier übernimmt
- Bestandskunden-Service Änderungen als Ticket mit vollständigen Daten.
- Wechsel/Kündigung: Fristen und nächste Schritte dokumentiert.
- Vorqualifiziert Neukunden und bucht Beratungstermine.
Typische Anrufe
- Neue Versicherung anfragenUse-Case, Zeitpunkt, Budget
- Polizze prüfen/vergleichenDokumente via Upload-Link
- Änderung im BestandFahrzeug, Adresse, Mitversicherung
- Kündigung / WechselFristen, Status, nächste Schritte
EinrichtungSo bereiten Sie den Start vor4
- Produktlinien definierenPrivat + KMU
- Pflichtfragen je Produktkurz, standardisiert
- Terminarten & Puffer15/30/45 min je Thema
- Upload-Link + VorlagenPolizzen, nächste Schritte
AbläufeWas Anni konkret erledigt4
Lead-Qualifizierung4–6 Punkte: Thema, Startdatum, Besonderheiten, Kontakt.
Beratungstermin + UnterlagenlisteBucht Termin und sendet Checkliste.
Bestandsänderungen strukturiertWas ändert sich ab wann? Zusammenfassung an Team.
Wechsel-/Kündigungs-FlowZiel, Fristen, Liste der nächsten Schritte.
AnbindungenDatenquellen und Systeme3
CRM / BrokersoftwareKontakte, Verträge, Notizen
KalenderBeratungstermine + Puffer
Dokumenten-UploadPolizzen, Nachweise
Anbindungen an eigene Systeme gibt es ab dem Business-Paket.
Messbare WirkungKennzahlen, die sich verändern4
↑Termin-Erscheinensquote
↑Anfragequalität
↓Wiederholanrufe
↓Zeit bis zum Angebot
Datenschutz & GrenzenWas bewusst nicht passiert2
Keine DeckungszusagenAnni sammelt Infos – Zusagen bleiben beim Makler.
DatensparsamkeitNur relevante Angaben. Sensible Dokumente über sicheren Link.
StolpersteineHäufige Fehler und wie man sie vermeidet2
- Zu viele offene FragenPro Produktlinie 4–6 Pflichtfragen.
- Dokumente fehlenUpload-Link + Checkliste direkt nach dem Call.
Häufige FragenKurze, ehrliche Antworten2
Kann Anni Angebote vergleichen?Nicht eigenständig, aber alle nötigen Infos einsammeln.
Wie vermeidet man falsche Erwartungen?Klare Texte + schriftliche Zusammenfassung nach dem Call.
