Banken & Finanzdienstleister
Serviceanliegen, Termine und Vorqualifizierung – mit Verifikation.
Was Anni hier übernimmt
- Trennt Service von Beratung.
- Vorqualifizierung für Finanzierung/Anlage.
- Sicher keine Zugangsdaten am Telefon.
Typische Anrufe
- BeratungsterminThema + Slot + Filiale/Video
- Status/Unterlagenz.B. Kreditprüfung, fehlende Dokumente
- Karten-/ZahlungsproblemProzess + Sperrhinweis
- FilialinfosÖffnungszeiten, Services
EinrichtungSo bereiten Sie den Start vor4
- Themen-KategorienFinanzierung, Anlage, Konto, Karte
- Verifikationsregelnje Vorgang abgestuft
- Unterlagenlistenpro Beratungsthema
- TerminfensterVideo/Filiale + Puffer
AbläufeWas Anni konkret erledigt4
Verifikation lightName + PLZ + Geburtsmonat. Kontozugriff → sichere Kanäle.
Beratungs-TerminierungTermine nach Thema + Unterlagenliste.
Dokumenten-ErinnerungCheckliste + Upload + Frist-Erinnerung.
Service RoutingKartenproblem, Online-Banking, Adresse → klare Prozesse.
AnbindungenDatenquellen und Systeme3
Termin-/FilialsystemSlots, Berater
CRM/Case-ManagementAnliegen, Unterlagen
Sichere Upload-InboxDokumente
Anbindungen an eigene Systeme gibt es ab dem Business-Paket.
Messbare WirkungKennzahlen, die sich verändern4
↑Termin-Erscheinensquote
↓Durchstellen-Quote
↓Zeit bis Unterlagen
↑Erstlösungsquote
Datenschutz & GrenzenWas bewusst nicht passiert2
Keine ZugangsdatenKeine Passwörter/2FA am Telefon.
Identität & SchutzStatus nur nach Verifikation.
StolpersteineHäufige Fehler und wie man sie vermeidet2
- Zu breite AuskünfteNur Prozess/Status nach Verifikation.
- Unklare UnterlagenlistenPro Thema kurze Standardliste.
Häufige FragenKurze, ehrliche Antworten2
Kann Anni Kreditkonditionen nennen?Nur mit angebundenen Systemen/Regeln.
Social Engineering verhindern?Abgestufte Verifikation + sichere Kanäle.
