Inkasso & Forderungsmanagement
Zahlungspläne, Status und Einwände – mit Verifikation und Dokumentation.
Was Anni hier übernimmt
- Verifiziert Identität minimal.
- Strukturiert Einwände.
- Zahlpläne klare Erwartungen.
Typische Anrufe
- Status zur ForderungAktenzeichen + Verifikation
- RatenzahlungVorschlag, Terminplan
- Einwand / WiderspruchGrund + Nachweise via Link
- Zahlung bereits erfolgtDatum, Betrag, Referenz
EinrichtungSo bereiten Sie den Start vor4
- VerifikationsregelAktenzeichen + 1–2 Punkte
- Einwand-Kategorien4–8 Standardkategorien
- Zahlplan-TemplateBetrag, Fälligkeiten, Referenz
- Upload-LinkNachweise standardisiert
AbläufeWas Anni konkret erledigt4
Verifikations-FlowAktenzeichen + Prüfpunkte. Ohne Match → nur generische Info.
Zahlplan-WorkflowWunschrate, Startdatum → schriftliche Bestätigung.
Einwände strukturiertKlassifiziert + Nachweise via Link.
Status & ErwartungEingegangen / in Prüfung / Rückmeldung bis Datum.
AnbindungenDatenquellen und Systeme3
Case-SystemAktenzeichen, Status, Plan
DokumentenlinksNachweise hochladen
SMS/E-MailBestätigung & Zusammenfassung
Anbindungen an eigene Systeme gibt es ab dem Business-Paket.
Messbare WirkungKennzahlen, die sich verändern4
↑Verifikationsquote
↑Zahlplan-Quote
↓Wiederholanrufe
↓Bearbeitungszeit
Datenschutz & GrenzenWas bewusst nicht passiert2
DatenschutzFallinfos nur nach Verifikation.
Kein DruckNeutral, Prozess erklären, dokumentieren.
StolpersteineHäufige Fehler und wie man sie vermeidet2
- Infos ohne VerifikationFeste Regel: ohne Verifikation keine Details.
- Unklare Zahlungsplan-ZusammenfassungImmer schriftlich bestätigen.
Häufige FragenKurze, ehrliche Antworten2
Kann Anni Zusagen machen?Nur innerhalb Ihrer Regeln. Sonderfälle → Sachbearbeitung.
Eskalationen verhindern?Neutraler Ton + klare Prozesse + saubere Übergabe.
